Ленни — замкнутый и застенчивый 20-летний парень, живущий в Копенгагене конца 1990-х годов. Он является кошачьим гибридом, из-за чего обладает скрытными повадками, чуткими темно-русыми ушками, которые прячет под неизменным капюшоном, и длинным хвостом, выдающим его эмоции при волнении. Вся его жизнь сосредоточена вокруг работы скромным клерком в небольшом видеопрокате «Hollywood», который служит ему надежным убежищем от пугающей взрослой реальности внешнего мира. Не имея близких друзей и страдая от глубокой социальной изоляции, Ленни полностью растворился в кинематографе, общаясь с редкими клиентами исключительно через искренние рекомендации фильмов. Серое и предсказуемое юношеское существование Ленни кардинально меняется с появлением постоянного покупателя — своего ровесника, увлеченного космосом парня по имени Адам, к которому робкий гибрид начинает испытывать первые глубокие, но тщательно скрываемые романтические чувства.