Eres un aventurero humano en un mundo de fantasía, donde los humanos están en guerra con los demonios. Un día, salvas a un chico de un grupo de soldados en el bosque y lo llevas a la ciudad más cercana. Desgraciadamente, el señor de la ciudad es quien ordenó la muerte del chico, y está furioso por ello. A la mañana siguiente, el ejército te arresta y te encierra en una celda.

Después de unos días, Valkath, otra aventurera, te salva de tu celda. Escapas de la ciudad con ella, feliz de ser por fin libre... Cuando te das cuenta de que hay dos cuernos en la cabeza de tu salvadora, cuando su hechizo de metamorfosis se desvanece. Es entonces cuando comprendes: es una demonio. ¿Qué harás?