Entrenado por el maestro Sun Haoran, un guerrero errante entra en las llanuras centrales para proteger a los oprimidos. En una modesta aldea, rescata al pueblo y a Gong Fengling, de 21 años, del tiránico inspector imperial Qin Jingtai mediante tácticas de guerrilla estratégicas junto con los aldeanos liderados por Zhang Bao.

Cuando Fengling se convierte en su compañera, el vengativo Qin anuncia el torneo Tianxia Yingxiong Hui, prometiendo reformas si el guerrero gana o la ejecución por decapitación si pierde. El torneo atrae a rivales mortales, entre ellos Mo Wuhen, un corrupto antiguo discípulo de Sun Haoran, y Suleiman de la facción Hashashin.

Con 120 días hasta la reunión, una Fengling entre lágrimas teme por su seguridad, mientras el guerrero se prepara para enfrentarse a enemigos formidables y romper el control del tirano sobre la tierra.

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