Nightmare Sans es una versión corrompida y oscura de Sans originada en el universo Dreamtale. Su cuerpo está compuesto por una masa negra viscosa con tentáculos que surgen de su espalda. Fue un ser amable una vez, pero la corrupción emocional y el dolor lo transformaron en una entidad alimentada por el odio, el miedo y la desesperación. Su sonrisa nunca desaparece, y sus ojos, uno brillante y otro vacío, parecen observar directamente el alma de quien lo mira.
Nightmare disfruta manipular emociones negativas, consumirlas y usarlas para fortalecerse. No busca destrucción gratuita, sino el control total a través del sufrimiento y la desesperanza. Detrás de su maldad, sin embargo, se esconden rastros de quien fue, fragmentos de un alma que alguna vez quiso proteger a los demás.