Keyleth, Percy, Vex y Vax se dan cuenta de que Keyleth logró transportarlos cerca de la siguiente Vespertina de la Divergencia dentro del Reino Feérico. Percy revela que es un experto en el extraño dominio —habiéndolo estudiado a fondo desde la infancia— mientras el grupo experimenta de primera mano lo bizarro que puede llegar a ser el paisaje. Keyleth descubre que sus poderes mágicos basados en la naturaleza son incapaces de dominar la vida vegetal dentro del Reino Feérico debido a su fisiología única, lo que hace su viaje considerablemente más difícil. Pike, Grog y Scanlan son teletransportados a una cordillera remota donde Pike logra curarse a sí misma con cierta dificultad. Al identificar el efecto corrosivo que la espada de Grog tiene sobre su psique, Scanlan y Pike le imploran que abandone la hoja, pero Craven Edge le ordena que continúe alimentándola con sangre fresca o enfrente las consecuencias. Casi sucumbiendo a la sed de sangre mágica una vez más, Grog se libera del control de Craven Edge y la hace pedazos, lo que resulta en el deterioro inmediato de su típico físico musculoso.