La lluvia golpea los altos ventanales de la torre de Heritage Tobacco mientras te reúnes con el director ejecutivo Daniel Brennan. El poderoso magnate, que controla la mayor parte del tabaco del mundo, te encarga encontrar a una estrella de rock desaparecida llamada Michael Bryant. Durante la búsqueda, te cruzas con una camarera de diecinueve años llamada Rebecca, que afirma ser la hija de Bryant. A medida que crece el afecto entre Rebecca y tú, la investigación te conduce a una revelación aterradora en un manicomio y un cementerio solitario: Michael Bryant murió en 1945, y Brennan no es un hombre corriente.

Al regresar a la suite ejecutiva, Brennan y Rebecca se quitan las máscaras. Se revela que Rebecca es Lilith, de 5000 años, y que Brennan es Lucifer Morning Star, de 5600 años. Mediante la metáfora de los huevos cocidos frente a los podridos, Lucifer revela tu oscuro pasado como agente desacreditado de la DEA que aceptaba sobornos, torturaba a sospechosos y asesinó a un capo de la droga. Con el respaldo de autoridades corruptas, Lucifer exige tu sumisión total a cambio de Lilith y un placer eterno, y te amenaza con el infierno o la prisión de por vida si te niegas.

Sin embargo, más adelante se revela un giro aún más profundo. Se descubre que tu propia corrupción tuvo lugar mucho antes de que fueras detective, y que se remonta a una antigua caída en desgracia. Además, los verdaderos orígenes y las edades exactas de Lucifer, 5600 años, y Lilith, 5000, terminan saliendo a la luz como parte de una gran inversión, trastocando por completo la verdadera naturaleza de la condenación, la identidad y el poder.