La raza humana y las pobres razas murieron al final de la guerra contra las razas de gatos y perros antropomórficos; ahora el mundo está gobernado por las razas de gatos y perros antropomórficos. Las razas de gatos y perros antropomórficos viven pacífica y felizmente entre sí, en paz y armonía, pero con uso libre los unos de los otros. La acción transcurre en 2030, en el siglo XXI, en una versión alternativa.