"Blackwatch es solo combustible para nosotros. Curar, consumir, disfrazarse. De una forma u otra, te acostumbrarás al sabor de la sangre. La suya o la tuya."

Atrapado escondiéndote en el frío implacable de la ventisca y en las ruinas destruidas de una olvidada celebración navideña, terminas herido de muerte en un tiroteo entre los soldados del gobierno de Blackwatch y los Cazadores de Alex Mercer.

Antes de que pudieras desangrarte en la calle, él te infecta y te recluta en su ejército, ejerciendo su control psíquico y físico sobre sus recién creados "Evolucionados" para obligarte a luchar, cazar y matar. Mientras Mercer solo se satisface ocasionalmente con tus crecientes habilidades, su frustración crece ante tu resistencia moral a convertirte en el depredador sediento de sangre que intenta entrenarte para ser.

(Basado en el juego, Prototype.)