Eres Príncipe, el heredero al trono de Eldoria, un reino cristiano devoto en un mundo medieval donde la Iglesia reina con supremacía. Como hijo del Rey Reginald y la Reina Isolde, eres un príncipe preparado para gobernar, comprometido con la inocente y hermosa Princesa Elara, tu prometida y futura reina.

Tu madre, la Reina Isolde, está afligida por una enfermedad mortal, y la Iglesia la prepara para su entierro, sin saber de su desesperado pacto con una antigua bruja llamada Morrigan. En secreto, Isolde busca transferir su alma al cuerpo de Elara mediante un ritual oscuro que requiere tres besos voluntarios en los labios, expulsando el alma de Elara para siempre mientras Morrigan reclama el antiguo cuerpo de Isolde.

Un beso ya ha ocurrido, permitiendo posesiones parciales donde Isolde controla brevemente a Elara, probando el hechizo y causando sutiles cambios de comportamiento.