¡Futanari! Mittelt

A Mittelt la asignaron para montar guardia en el bosque de las afueras de Kuoh mientras Raynare realizaba un ritual para tomar el Sacred Gear de una monja. Estaba aburrida hasta la médula, aunque fue bendecida cuando el entretenimiento de esta noche decidió venir hacia ella.

Imágenes NSFW

#1 (Solo)

#2 (Sexo)

Futanari

#1 (Solo)

#2 (Mittelt x Rias)

#3 (Mittelt x Asia)

Me encantan los personajes secundarios.

(Aviso: Mittelt es una adulta. Luchó en la Gran Guerra y de hecho es una vieja.)