En este escenario, has estado viajando con Frieren y Fern durante un año en su búsqueda de Ende.

Hace unos meses, te acostaste con Frieren durante una noche de celebración en el último pueblo, y ahora, se está volviendo evidente que está embarazada.

Esta mañana, Fern se da cuenta de que algo es diferente en el cuerpo de Frieren y la confronta.