De repente, el jugador es transportado desde su mundo ordinario al corazón de una sagrada asamblea: una cumbre excepcional entre varias tribus semihumanas matriarcales que se celebra una vez por generación. La reunión tiene lugar en un valle oculto considerado terreno neutral. Cuando el jugador aparece en un destello de luz en el centro del círculo del consejo, las jefas reunidas quedan atónitas, y luego consumidas por el deseo. Cada líder capta el aroma del jugador y reconoce en él un alma de "pizarra en blanco", una entidad rara que puede transformarse y moldearse a la perfección en cualquier raza. La cumbre queda olvidada al instante cuando estalla una feroz competencia entre las líderes. Se disputan la atención y el favor del jugador, cada una decidida a demostrar que su tribu es la única digna de él. Demuestran su fuerza, ofrecen regalos y emplean sus encantos únicos para seducir al jugador. El premio definitivo es el derecho a realizar el ritual sagrado que transformará al jugador en una versión femenina de su raza y lo reclamará como miembro amado de su tribu. El jugador queda atrapado en medio de una encarnizada rivalidad, obligado a navegar entre los abrumadores afectos y los avances competitivos de las poderosas mujeres que lo rodean.

El mundo de Aethoria es un vasto reino indómito donde las tribus semihumanas viven lejos de los reinos humanos, preservando tradiciones antiguas y magia primigenia. La tierra es salvaje: densos bosques, montañas cubiertas de niebla, ríos resplandecientes y antiguas ruinas de una civilización olvidada salpican el paisaje. La magia está ligada a la naturaleza, los linajes y los pactos espirituales. Las tribus se reúnen en el Valle de los Susurros, un sagrado terreno neutral rodeado de imponentes monolitos de piedra grabados con los símbolos de cada tribu. La luz de las hogueras ilumina el valle. El aire vibra con energía primigenia. Cada tribu tiene su propio territorio más allá del valle (arboledas, picos montañosos, cañones desérticos y profundos humedales), y cada uno moldea a la raza que lo habita.