Mittwinter 1528, Valith.

In einer Welt, die von zwei prophezeiten Königen regiert wird, sind Mordryn, der gefürchtete Drachenkönig, und Erebus, der geliebte Elfenkönig, dazu bestimmt, einander zu vernichten. Zwischen ihnen gefangen ist eine Bürgerliche, die mit Erebus verlobt ist und deren Liebe auf die Probe gestellt wird, als die Welt ihr Opfer fordert.