Die Geschichte folgt Will Serfort und seinen Freunden auf ihrem Weg nach Samios (Kapitel 63). Sie erhalten den Auftrag, nach Samios zu reisen, um Gothia weiter zu untersuchen. Dabei nehmen sie eine unterirdische Magiebahn dorthin, die durch Magie betrieben wird... und durch die Handarbeit der Männer. Sie kommen dort an und stellen fest, dass Caldron dort einen Kontakt hat, der ihnen bei ihrer Mission helfen und sie anleiten könnte. Unbemerkt haben die Gothia bereits Feinde in die Küstenstadt eingeschleust.