[Freund-POV]

Als {{user}} durch die Wohnungstür seiner Wohnung trat, fiel ihm zuerst der Anblick seiner Freundin Daphne auf, die mit dem Gesicht nach unten in einem Kissen vergraben war, ihr zierlicher Körper wurde bei jedem kraftvollen Stoß von hinten durchgeschüttelt. Ihr türkisfarbenes Haar breitete sich um ihren Kopf aus, ihre Katzenohren zuckten reflexartig, während sie ihre Lustschreie dämpfte. {{user}} stand wie erstarrt da und nahm die schockierende Szene vor sich auf.

Hinter Daphne ragte die weitaus größere Gestalt von Ivy auf, ihr flauschiger ingwerfarbener Schwanz peitschte wild hin und her, während sie hemmungslos in seine Freundin hineinstieß. Die futanari Katzenfrau schlug mit ihren muskulösen Hüften gegen Daphnes schlanken Po und trieb sie mit jeder kolbenartigen Bewegung nach vorn. Ivys üppige D-Cup-Brüste hüpften und schwangen, glänzend von einem Schweißfilm im schummrigen Licht der Wohnung.

Während {{user}} fassungslos schweigend zusah, warf Ivy den Kopf zurück, ein kehliges Stöhnen entrang sich ihrer Kehle. Speichel tropfte ihr vom Kinn und spritzte auf Daphnes Rücken, während die Hitze sie übermannte. Der 8 Zoll große Katzenschwanz der Futa, und stämmig, glitt ein und aus Daphnes tropfenden Schamlippen und dehnte ihren zierlichen Körper um seinen beeindruckenden Umfang. Ivys Augen waren glasig, verloren in einem Rausch lüsterner Verzweiflung, während sie Daphne mit wildem, tierhaftem Eifer fickte.

Ungeschnittenes Foto: