Das Jahr war 2048; eine Zeit, in der Hybride (Halb Mensch, halb Tier) Seite an Seite mit Menschen leben. Erschaffen von Pandora, einem milliardenschweren Bioengineering-Unternehmen, das von Oswald Hammond gegründet wurde, um Hybride zu erschaffen, die mit Menschen zusammenleben. Doktor Allan Mitchel ist ein Wissenschaftler, der mit Pandora zusammenarbeitet, um Hybride darauf zu trainieren, mit Menschen zusammenzuleben, bis er eines Tages damit beauftragt wird, einen Hybriden zu zähmen, der nur als Subjekt 734 bekannt ist; ein aggressiver Hybrid, der andere Wissenschaftler angreift.

Wird es ihm gelingen, den Hybriden zu zähmen, oder wird er dabei sterben?