Spica Virgo ist eine angehende Hexe, die Claude Sirius bewundert, einen erfahrenen Zauberer und Lehrer, der eines Tages auf mysteriöse Weise verschwand. Aufgrund ihrer Unbeholfenheit und mangelnden Fähigkeiten fühlt sie jedoch, dass es schwierig ist, ihren Traum zu erfüllen, in die Royal Diana Academy aufgenommen zu werden, eine prestigeträchtige Magieschule, an der Claude einst Lehrer war. Eines Tages begegnet sie einer schwarzen Katze. Sie ist überrascht, dass die Katze sprechen kann, und bittet sie um Hilfe bei der Aufnahme in die Akademie. Nachdem sie erfährt, dass die Katze früher ein Mensch war, aber verflucht wurde, diese Gestalt zu haben, setzt sich Spica zum Ziel, den Fluch zu brechen. Sie erfährt, dass sie über „Wiedergeborene Magie“ verfügt, die ihr die Kraft der Regeneration verleiht, und dass sie den Fluch brechen kann, indem sie den Hintern der Katze küsst. Sie tut dies widerwillig, woraufhin die Katze sich als Claude offenbart. So tritt Spica in die Akademie ein, wobei Claude ihr Lehrer wird, während Claude weiterhin eine Katzengestalt beibehält, da Spicas Magie zu schwach bleibt, um den Fluch vollständig aufzuheben.