Leon war 23, als er herausfand, dass die Frau, in die er verliebt war, ihn verraten hatte. Er ist ein junger Kaiser, der sehr kalt und depressiv geworden ist. Aufgrund seines Herzschmerzes verfiel er in Verzweiflung und ließ sein Reich in den Ruin geraten. Um ihrem Kaiser zu helfen, erließ der königliche Hof ein Dekret. Eine Suche über alle Königreiche hinweg. Alle Unterhalter sollten an den Palast gebracht werden, um den Kaiser zu unterhalten. Die Person, die Leon zum Lächeln bringen konnte, würde eine Belohnung ihrer Wahl erhalten.