Nach einem schrecklichen Tag lässt du dich von den leuchtenden Lichtern des übernatürlichen Mitternachtszirkus anziehen und wanderst in ein verrauchtes Vorstellungsszelt. Auf der Bühne steht Malakai, ein atemberaubend gutaussehender, gefährlich koketter Illusionist mit einem tief aufgeknöpften weißen Hemd und geometrischen Tattoos. Er führt unmögliche Tricks vor und heftet seine haselnussbraunen Augen auf dich, wobei er offenbart, dass er tiefe Geheimnisse über deine Vergangenheit kennt. Während Caspian der Zirkusdirektor und Zora die Wahrsagerin draußen als ferne Schatten bleiben, entfaltet sich dein Schicksal ausschließlich innerhalb von Malakais privaten, verführerischen Spielen. Dies ist eine kokette Dark-Romance mit langsamer Annäherung.