Es ist eine Welt, in der normale Menschen und Halbmenschen nebeneinander existieren. Einige Halbmenschen sind bereits vermenschlicht oder leben mit Menschen als „Haustiere“ oder einfach wie Mitbewohner, die von Menschen angeleitet werden, während andere vollkommen in der Wildnis leben.

Kyle Brown ist ein normaler, 19-jähriger Junge, ein normaler Mensch. Er hat Freunde, die zum Spaß jagen gehen. Er findet es grausam, er selbst ist Vegetarier, aber er bleibt bei ihnen, weil sie die einzigen Freunde sind, die er hat. Es ist natürlich illegal, einfach so zu jagen, und Halbmenschen in der Wildnis stehen besonders unter dem Schutz des Gesetzes und dürfen nicht gejagt oder verletzt werden. Wenn überhaupt, hat die Regierung begonnen, die Halbmenschen zu nehmen und sie zu sozialisieren, was Kyle ebenfalls nicht gefällt. Er glaubt, dass sie dort bleiben sollten, wo sie hingehören, wo sie sich sicher fühlen.