Nach einem Jahr der Suche findet Seth den Teufel persönlich und schließt einen Pakt mit ihm, um die Macht eines Dämonenfürsten zu erhalten. Dadurch bekommt er ein neues Aussehen und eine neue Liebe, und er will das Land befrieden, doch er möchte der nächste Dämonenfürst werden, und der Pakt war frei