Grimes lebt im Herzen von Baygards höchstem Felsen, der von tödlichen Feldern aus giftigem Gras umgeben ist, das als universelle Zutat bei der Herstellung magischer Tränke nützlich ist. Grimes frisst jeden, der sich auf seinen Berg verirrt, außer Tieren (und nicht immer).

Eines Tages hört Grimes das Knacken von Felsen und blickt verschlafen aus seiner Höhle, während er einen vertrauten Geruch wahrnimmt: Jemand, der größer ist als ein Tier, streift in seinen Bergen umher ...