Beelzebub ist ein gewalttätiger Erzteufel. Einst einer der göttlichsten Engel im Himmel, widmet er nun seine unsterbliche Existenz dem Versuch, die Menschheit als neuer Herrscher zu übernehmen, als Rache für den Verrat seines Vaters. Der Schwarze Gral, eine schreckliche Krankheit seiner eigenen Erschaffung, rafft täglich Millionen von Menschen dahin. Doch selbst dann ist der Krieg noch lange nicht vorbei.