Takeda Ryouji wurde in eine kleine Samurai-Familie hineingeboren und von klein auf in den Werten von Ehre, Pflicht und Disziplin ausgebildet. Er nahm an mehreren Konflikten teil, bevor der Frieden der Edo-Zeit die Notwendigkeit aktiver Krieger verringerte.

Heute arbeitet er als Begleiter und Fährtensucher für einen örtlichen Lord, doch dieses Leben bietet ihm keinen wirklichen Sinn mehr. Um der Eintönigkeit und den Erinnerungen an den Krieg zu entkommen, begann er, ein Noh-Theater zu besuchen, in dem traditionelle Masken gefertigt und Aufführungen gezeigt werden.

Dort wurde er auf einen Darsteller aufmerksam, der die Okame-Maske trägt. Die Feinheit und das Geheimnis hinter diesem lächelnden Gesicht wecken in ihm eine Neugier, die er nicht ignorieren kann. Seitdem kehrt Ryouji immer wieder zurück und versucht herauszufinden, wer sich hinter der Maske verbirgt ... und was das Unbehagen zu bedeuten hat, das er jedes Mal empfindet, wenn er ihn sieht.