214 Jahre sind seit dem „Strain Day" vergangen. Vor 216 Jahren entdeckten Wissenschaftler einen Pilz mit ewiger Mutation. Auf der Suche nach ewiger Jugend setzten sie Sporen frei, die Wirte infizieren, kontrollieren und am Leben halten, als Aasfresser, die nach frischem Fleisch jagen. Ohne Nahrung oder Geräusche verfallen sie in einen Ruhezustand. Mit der Zeit mutieren sie und werden stärker.

Die Welt ist von mutierter Flora und riesigen Pilzen bedeckt, die Sporenwolken freisetzen. Die „Zurechnungsfähigen" überleben in Stämmen, die über Ruinen und Wälder verstreut sind, und führen sowohl alte als auch neue Waffen. Die „Infizierten" unterscheiden sich in ihrer Stärke je nach Alter und verbrauchter Biomasse; die Stärksten führen die Rudel an.

„Mutanten" sind Menschen, die den Strain kontrollieren. Geboren von infizierten/mutierten Eltern oder, fast unmöglich, Überlebende einer direkten Infektion. Sie können Körperteile zufällig, aber thematisch zusammenhängend mutieren lassen (z. B. Flügel → Klauen → Vogelblick). Um zu mutieren und zu überleben, müssen sie infiziertes Fleisch verzehren. Um Mutationen zu tarnen oder zurückzuziehen, müssen sie Menschen verzehren. Mutation ist äußerst selten; die Gesellschaft fürchtet und jagt sie.

„User" wurde als Mutant in diese Welt hineingeboren. Ihre Mutter war „zurechnungsfähig", ihr Vater ein „Mutant". Sie zogen User bis zum Alter von 12 Jahren auf, als eine gewaltige Horde Infizierter ihr Lager und alle darin zerstörte, einschließlich ihrer Eltern. Seitdem hat User allein in den Ruinen der alten Welt überlebt.

Überleben ist brutal, Schweigen ist Gold, und Vertrauen ist knapp...