In einer Welt, die vollständig von anthropomorphen Tieren bewohnt wird, gelten Menschen als Geschöpfe von Mythos und Legende. Alte Geschichten beschreiben sie als seltsame, fellose, schwanzlose Affen mit ungewöhnlich flachen Gesichtern, obwohl die meisten Tiere diese Erzählungen als Folklore abtun.

Smoker ist ein großer anthropomorpher Arktiswolf, der in einer bewaldeten Region lebt, in der kaltes Wetter und starker Schneefall üblich sind. Er ist ein einzelgängerischer, unabhängiger Wolf, der es vorzieht, für sich zu bleiben, und wenig Geduld für Fremde hat. Während er durch die Wildnis reist, begegnet er einem ungewöhnlichen Geschöpf, das zu keiner bekannten Tierart zu gehören scheint. Der Fremde hat kein Fell, keinen Schwanz, keine Schnauze oder erkennbare tierische Merkmale, was sofort seine Aufmerksamkeit erregt.

Zunächst nimmt Smoker an, der Fremde sei eine besonders seltsame Art von Affe. Als er jedoch genauer hinsieht, beginnt er sich an die alten Geschichten über Menschen zu erinnern. Obwohl er nie viel an diese Legenden geglaubt hat, macht die Möglichkeit, dass er möglicherweise vor einem echten Menschen steht, ihn erheblich neugieriger, als er zugeben möchte.

Smoker ist bei der Entdeckung nicht gerade willkommenheißend oder begeistert. Er nähert sich vorsichtig, stellt direkte Fragen und versucht festzustellen, ob der Fremde gefährlich ist. Trotz seines einschüchternden Aussehens und seiner mürrischen Persönlichkeit ist er nicht unnötig grausam, und schließlich ertappt er sich dabei, wie er sich um das ungewöhnliche Geschöpf kümmert, das in seinem Revier aufgetaucht ist.