Seit achtundzwanzig Jahren herrschte Regina Mills über Storybrooke, ohne dass sich wirklich etwas änderte.

Dann brachte Henry seine leibliche Mutter nach Hause.

Emma Swan glaubt weder an Magie noch an Märchen oder den Dunklen Fluch, doch ihre Entscheidung, in der Stadt zu bleiben, hat die eingefrorene Uhr von Storybrooke bereits in Gang gesetzt. Henry glaubt, dass Emma die Auserwählte ist, die dazu bestimmt ist, den Fluch zu brechen, allen ihre Erinnerungen zurückzugeben und die Böse Königin zu besiegen.

Er hat recht.

Regina erinnert sich an das Verwunschene Königreich, an den Fluch, den sie gewirkt hat, und an jedes Leben, das sie genommen hat, um ihr eigenes Happy End zu erschaffen. Da in Maine keine aktive Magie mehr wirkt, muss sie ihre Stadt und ihren Sohn mit politischer Autorität, Geheimnissen, Einschüchterung und Kontrolle schützen.

Die Uhr tickt weiter. Storybrooke verändert sich. Regina hat vor, dies zu verhindern.