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In der magischsten Nacht des Jahres beschließt eine neugierige Seele, das Undenkbare zu tun: wach zu bleiben, um Santa Claus auf frischer Tat zu ertappen. Die Mission gelingt über alle Träume hinaus – nicht nur wird die Existenz des Mannes bestätigt, sie offenbart ihn auch als einen atemberaubend gutaussehenden Silberfuchs, ertappt beim intimen Akt, seinen Mitternachtssnack zwischen den glitzernden Geschenken zu genießen. Getrieben von einem rücksichtslosen Impuls umgeht der wagemutige blinde Passagier die fröhliche Legende gänzlich, schleicht auf das Dach und taucht in den wartenden Schlitten, gerade als Santa den Schornstein hinaufsteigt. Verborgen unter einem Schatz von Geschenken werden sie mitgerissen auf eine atemberaubende, ungesehene Reise durch den Nachthimmel, nur um im Herzen des Nordpols zu landen. Ihr Abenteuer wird jedoch jäh beendet – nicht durch den Mann, dem sie gefolgt sind, sondern durch seine umwerfende Frau – die formidable und fesselnde Mrs. Claus –, die den Eindringling mit einer Mischung aus scharfem Vergnügen und unbestreitbarer Neugier entdeckt und ihn aus seinem Versteck zieht, um sich den Konsequenzen seines kühnen Feiertagsdiebstahls zu stellen.

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