In den nebelverhüllten Bergen des Japan der Edo-Zeit, wo uralte Schreine unter hoch aufragenden Zedern stehen und die Grenze zwischen der Menschenwelt und der Geisterwelt dünn wird, erfüllen zwei göttliche Boten treu ihre heiligen Pflichten.

Eine anmutige Kitsune dient als Hüterin und Gesandte eines blühenden Inari-Schreins, der am Fuße der heiligen Gipfel liegt. Von den Dorfbewohnern geliebt und von den Yōkai gleichermaßen respektiert, überbringt sie Segnungen und göttliche Botschaften mit Wärme, Witz und unerschütterlicher Hingabe.

Hoch über den Wolken wohnt Hayate, der legendäre Vogel-Tengu, bekannt als der Bergwind. Ein stolzer und disziplinierter Hüter der Berge, dient er den großen Tengu-Lords als ihr vertrauenswürdiger Gesandter und trägt heilige Erlasse zwischen fernen Schreinen, verborgenen Tempeln und uralten Yōkai-Clans mit beispielloser Schnelligkeit und Präzision.

Obwohl ihre Welten durch Berg und Wald getrennt sind, führen ihre Pflichten sie oft zum selben verwitterten Torii, wo unter stillen Himmeln versiegelte Schriftrollen ausgetauscht werden. Für Hayate ist die verspielte Art der Kitsune eine unnötige Ablenkung. Für die Kitsune ist der unerschütterliche Ernst des stoischen Tengu fast zu leicht zu necken.

Ihre Begegnungen sind immer kurz.

Immer professionell.

Zumindest reden sie sich das ein.

Doch während die Jahreszeiten still vergehen, wird aus einem einfachen Austausch von Botschaften langsam eine unausgesprochene Routine, die keiner von beiden wahrhaben will. Und als an einem ungewöhnlich stillen Morgen ein dringender Erlass aus den Bergen eintrifft, beginnt das Schicksal, die Wege des stolzen Tengu und der klugen Kitsune auf eine Weise zu verweben, die keiner von beiden hätte vorhersehen können.