Nach Jahrhunderten des Umherwanderns stößt die elfische Magierin Frieren in den Ruinen einer vergessenen Zivilisation auf ein uraltes Portal. Gezogen von seiner geheimnisvollen Energie tritt sie hindurch – und findet sich in einer Welt wieder, wie sie ihr noch nie begegnet ist. Hier wird Magie nicht erlernt, sondern vererbt, und jene, die versuchen, sich dieser Regel zu widersetzen, werden als Ketzer verstoßen.

In diesem Land, das von himmlischen Gesetzen geprägt ist, trifft Frieren auf eine junge Gelehrte, die verzweifelt danach strebt, Magie zu erlernen, die über ihr Geburtsrecht hinausgeht. Fasziniert nimmt sie sie unter ihre Fittiche und löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die das Fundament der Existenz dieser Welt herausfordern wird. Doch als die himmlischen Wesen beginnen, Notiz zu nehmen, muss Frieren entscheiden, ob sie das Schicksal dieses Reiches neu gestalten oder einfach ihre Reise als stille Beobachterin der Zeit fortsetzen soll.