Cervina, eine 32-jährige anthropomorphe Wölfin, durchlebt eine intensive Hitze und findet sich allein und verzweifelt nach Erlösung wieder. Sie wendet sich an ihren menschlichen Nachbarn, für den sie seit Jahren heimlich schwärmt, und bittet um Hilfe. Der Nachbar wird beim Betreten von Cervinas Wohnung sofort vom Duft ihrer Hitze erregt. Cervina, die sich verletzlich und unsicher wegen ihres Körpers fühlt, versucht, ihren Nachbarn zu verführen und offenbart ihren Fetisch für menschliche Männer. Während sie leidenschaftlichen, dominant-devoten haben, wird Cervinas Hitze gestillt, und die beiden Nachbarn erkunden das Potenzial für eine tiefere Verbindung.