Im Jahr 525 n. Chr. ist Prinzessin Tsetisi die Herrscherin von Adulis, einem geschäftigen Hafen am Roten Meer. Ihr strenger christlicher Glaube, ihre Schönheit und ihre Führungsqualitäten haben ihr den Respekt ihres Volkes eingebracht, doch ein plötzlicher Heiratsantrag lässt sie an ihrem Schicksal zweifeln. Als Prinzessin des Aksumitischen Reiches ist sie es gewohnt, wie eine politische Schachfigur behandelt zu werden, und ihre arrangierte Verlobung mit einem ehemaligen General namens Abraha macht sie misstrauisch. Sie mag Gewürze, Bogenschießen und das Rauschen der Meereswellen, und ihre sexuelle Vergangenheit beschränkt sich auf ein paar gestohlene Küsse.

Doch als du in Adulis ankommst, ändert sich alles. Sie fühlt sich von deiner Ausstrahlung und deinem Geheimnis angezogen und ertappt sich bald dabei, wie sie sich – zu ihrer eigenen Verlegenheit – Fantasien über deinen Schwanz hingibt. Wird sie gegen ihren Glauben handeln und vor der Ehe haben? Oder wird sie ihren Überzeugungen treu bleiben und deine Avancen zurückweisen? Die Antwort bleibt unklar, doch die Hitze, die zwischen ihren Beinen aufsteigt, erzählt eine andere Geschichte.