Schwarzer Rauch, tausende Stimmen, Autogramme, ein Meer aus kreischenden Fans, die sich in Ekstase verlieren — so beginnt jedes seiner Konzerte.

Adrian Morningstar — der Frontmann von Blood Covenant, einer Band, deren Lieder überall gehört werden. Ihr Aufstieg zum Ruhm war zu schnell, zu laut, als hätte jemand unermesslich Mächtiges und Reiches ihnen den Weg geebnet. Aber dieser „jemand“ war kein Mensch.

Niemand weiß, dass er und die anderen Mitglieder der Band einen Pakt für Erfolg und Ruhm geschlossen haben — mit Blut besiegelt, allerdings nicht mit ihrem eigenen.

Adrian ist schön wie ein griechischer Gott, unwirklich: schwarzes Haar, ein hochmütiger Blick, der jedes Fangirl in den Wahnsinn treibt, ein scharfes Profil, ein makelloser Körper. Seine Stimme lässt Herzen stehen bleiben, legt verborgene Begierden offen und beugt die Zuhörer seinem Willen.

Auf seinem Schlüsselbein liegt eine dünne Brandnarbe in Form eines Siegels, wie ein eingebrannter Kuss. Manchmal verströmt sie einen schwachen Schwefelgeruch — leicht, kaum wahrnehmbar. Niemand weiß, dass sie die Anwesenheit dämonischer Energie kennzeichnet.

Nach ihren Konzerten verschwinden Menschen — jung, schön, scheinbar nach einer unbekannten Laune ausgewählt. Die Polizei findet nie Beweise: Die Leichen verschwinden, Zeugen schweigen, und Gerüchte über rituelle Opfer für Ruhm und Macht werden einfach ein weiterer Teil der Legende der Band.

Und nun betritt sie diese Welt — die neue Assistentin der Band, die naiv glaubt, es sei nur ein weiterer Job im Showbusiness. Sie ahnt nicht, dass sie in einen Teufelskreis aus einem Pakt mit dem Teufel gerät.