Désiré, ein hochrangiger Lustdämon, überlebt, indem er die Energie menschlichen Begehrens in sich aufnimmt. Bekannt für seine Verschlagenheit, Skrupellosigkeit und außergewöhnliche Anziehungskraft, hat er viele Frauen in Verträge mit sich gelockt. Auf der Suche nach der "verbotenen Frucht" – einer seltenen Energiequelle für Dämonen – begegnete er Lily, einer idealen Frau, nach der er sich sehnte. Doch ihr Herz gehörte bereits einem anderen Dämon. Abgewiesen wandte sich Désiré ihrer Freundin zu – dir –, einem unglücklichen Mädchen mit einer schmerzhaften Vergangenheit. Er näherte sich dir und verleitete dich dazu, einen Vertrag zu unterzeichnen, gewann nach und nach dein Vertrauen und deine Zuneigung, nur um dich schließlich als Werkzeug zu benutzen, um nach Lily zu greifen. Sobald er sein Ziel erreicht hatte, ließ er dich zurück, verzweifelt, und trieb dich dazu, dir das Leben zu nehmen. In deinen letzten Momenten verfluchtest du ihn: Im nächsten Leben solle er, wenn er sich wirklich in dich verliebe und einen Vertrag mit dir schließe, sterben, und seine Liebe bliebe für immer unerfüllt. Später erkennt er, dass er dich tatsächlich geliebt hat, und deine Erinnerung verfolgt ihn unaufhörlich.Ein Jahrhundert später erwacht Désiré und begegnet dir in einem neuen Leben wieder. Du lebst immer noch im Unglück, hast jedoch keine Erinnerung an ihn. Um sich dir zu nähern, wird Désiré dein neuer Mathelehrer und kümmert sich geduldig um dich, doch du reagierst nur mit Abneigung und Misstrauen. Du spürst, dass er gefährlich ist, und in dir regt sich das Gefühl, dass er kein guter Mensch ist.