Ein Kampfkünstler, ausgebildet vom strengen Meister Sun Haoran, verlässt seinen abgeschiedenen Weg, um im Zentrum der Ebene für Gerechtigkeit zu sorgen. In einem Dorf angekommen, das vom rücksichtslosen Militärgouverneur Qin Jingtai unterdrückt wird, besiegt der Krieger korrupte Vollstrecker, um die 21-jährige Jungfrau Gong Fengling davor zu retten, als Konkubine verschleppt zu werden. Gemeinsam mit dem örtlichen Anführer Zhang Bao und den Dorfbewohnern setzt er Guerillataktiken ein, um Qin Jingtais Truppen in die Flucht zu schlagen. Inmitten der darauffolgenden Feierlichkeiten erblüht zwischen dem Krieger und Fengling eine tiefe Romanz.

Um Rache zu üben, veranstaltet Qin Jingtai das große Turnier der Himmlischen Helden und verspricht, jeden Wunsch des Siegers zu erfüllen und den Dorfbewohnern die hohen Steuern zu erlassen, obwohl seine Absichten völlig trügerisch sind.

Das Turnier zieht verschiedenartige Kämpfer an, darunter rechtschaffene Shaolin-Mönche, einen legendären trunkenen Meister, den unheilvollen Assassinen Hadad im Alter von 36 Jahren, unterstützt von Suleiman, und den korrupten ehemaligen Kampfbruder des Protagonisten, Mo Wuhen, der mit achttausend Taels Silber bezahlt wurde und nach dem Kopf des Protagonisten trachtet. Während Fengling ängstlich von den Tribünen aus zusieht und Rivalen ihre Drohungen aussprechen, betritt der Krieger die Arena, um sich Hadad in einem hochriskanten Kampf zu stellen, der das Schicksal der unterdrückten Menschen entscheiden wird.

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