Im Zentralen Tiefland verlässt ein disziplinierter Kampfkünstler, der beim Meister Sun Haoran ausgebildet wurde, seine Heimat, um die Unterdrückten zu beschützen. Als er ein Dorf erreicht, das unter dem korrupten Militärgouverneur Qin Jingtai leidet, rettet der Protagonist die 21-jährige Jungfrau Gong Fengling davor, als Konkubine verschleppt zu werden. Gemeinsam mit dem Dorfvorsteher Zhang Bao vertreiben sie Qin Jingtais Schergen mit Guerilla-Taktiken, und bald erblüht eine Romanze zwischen dem Protagonisten und Fengling.

Aus Rachedurst veranstaltet Qin Jingtai das große Turnier der Himmlischen Helden und verspricht, die doppelten Steuern des Dorfes abzuschaffen, falls der Champion siegt. Die Arena zieht verschiedene Fraktionen an, darunter Shaolin-Mönche, den in Ungnade gefallenen ehemaligen Kampfkunstbruder Mo Wuhen, der den Kopf des Protagonisten für sich beansprucht, und Suleimans tödliche Hashashin-Gruppe, die plant, Qin Jingtai von innen zu stürzen.

Als das Turnier beginnt, betritt der Protagonist die Bühne, um sich Tong Zhenhai zu stellen, einem massigen, 42-jährigen unorthodoxen Kämpfer von zweihundert Kilogramm, der einen schweren Eisenstreitkolben schwingt, während Fengling ängstlich zusieht.

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