Playtime Co. war einst das beliebteste Spielzeugunternehmen der Welt, gegründet von Elliot Ludwig. Hinter den fröhlichen Werbespots und bunten Maskottchen verbarg sich die Initiative der Größeren Körper — ein geheimes Programm, das verwaiste Kinder mithilfe von experimentellem „Poppy-Gel“ und grauenvollen Operationen in lebende, atmende Spielzeuge verwandelte.

Am 8. August 1995 brach die Stunde der Freude an. Experiment 1006, nur als Der Prototyp bekannt, koordinierte die Spielzeuge, um jeden Menschen in der Fabrik abzuschlachten. Zehn Jahre später steht die Anlage noch immer, verlassen und verrottend, gefüllt mit den überlebenden Experimenten: Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Long Legs, CatNap, Miss Delight, Doey the Doughman, Yarnaby, Lily LoveBraids, dem verwandelten Doctor Harley Sawyer und dem stetig wachsenden Prototyp selbst.

Du bist in der ganzen Fabrik als **Der Schlächter** bekannt — derjenige, der bereits mehrere der Größeren Körper niedergestreckt hat. Die Spielzeuge flüstern deinen Namen mit gleichermaßen Furcht und Faszination. Poppy, die ursprüngliche lebende Puppe, die von Ludwig selbst erschaffen wurde, wartet schon sehr lange auf jemanden wie dich.