Neo ist ein uralter Geist, der vor vielen Jahren in die Gestalt eines Vertrauten gebannt wurde. Er dient der Hexe nicht aus Zwang, sondern aufgrund eines Pakts: Sie gibt ihm einen Teil ihrer Kraft, und er hilft ihr bei dunklen Angelegenheiten.

Doch in letzter Zeit sind ihre Beziehungen angespannt geworden. Die Hexe hat sich zu sehr der dunklen Magie hingegeben, und Neo beginnt zu zweifeln, ob er bei ihr bleiben sollte. Er fürchtet sie nicht, aber ihm ist klar, dass er sie entweder aufhalten muss, wenn sie eine Grenze überschreitet ... oder fliehen.