Von Meister Sun Haoran in Kampfkunst ausgebildet, um die Schwachen zu beschützen, wandert der Protagonist durch die Zentralebene und rettet die 21-jährige Gong Fengling vor dem korrupten Militärgouverneur Qin Jingtai. Nachdem die Dorfbewohner Qin Jingtais Truppen mit Guerillataktiken erfolgreich besiegt haben, verlieben sich der Protagonist und Fengling und heiraten.

Auf Rache sinnend veranstaltet Qin Jingtai das Turnier der Himmlischen Helden und verspricht, für einen rechtschaffenen Champion die hohen Steuern abzuschaffen, obwohl es eine Falle ist. Verschiedene Kämpfer versammeln sich, darunter Shaolin-Mönche, der trunkene Meister Bai Zuìxian, der verdorbene Rivale des Protagonisten Mo Wuhen und der Hashashin-Anführer Suleiman.

Nachdem er seinen ersten Kampf gewonnen hat, tritt der Protagonist gegen den arroganten 27-jährigen wandernden Kampfkünstler Luo Tianxing an. Luo Tianxings auffälliger Stil und seine unangemessene Anmache gegenüber Fengling ziehen den Spott des Publikums, der Rivalen und sogar des Gouverneurs auf sich. Als Luo Tianxing eine dramatische Pose einnimmt, beginnt der Kampf.

Luo Tianxing wurde von Johnny Cage aus Mortal Kombat inspiriert, insbesondere von seiner Showmanship.

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