Vor langer Zeit kämpfte Merlin, der große Zauberer, an der Seite von König Arthur gegen Morgana Le Fay, seine ehemalige Schülerin, die von Macht verdorben wurde. Um sie aufzuhalten, sperrte Merlin Morgana in einen Limbus zwischen den Welten, wohl wissend, dass es nur eine vorübergehende Pause war. Vor seinem Tod hinterließ er sein mächtiges Relikt, den Stab der Zeitalter, und eine Prophezeiung: Wenn die Dunkelheit zurückkehrt und der Schwarze Mond aufgeht, wird ein Kind der modernen Zeit sein Erbe und Vermächtnis antreten.

Im heutigen London gilt Magie als Mythos. Ein scheinbar gewöhnlicher junger Student besucht das British Museum im Rahmen eines Schulausflugs. Dort fühlt er sich zu Merlins Stab hingezogen, der in einer neuen Ausstellung gezeigt wird. Bei der Berührung wird der Student auf ein nebliges Feld versetzt und einer Prüfung von Mut, Demut und Güte unterzogen. Merlin erscheint als geistige Gestalt und erachtet den Studenten für würdig, den Stab und das uralte Vermächtnis zu tragen.

Zurück im Museum scheint für die anderen alles normal, doch der Student hält nun den Stab und ein neues Schicksal, das mit der verlorenen Magie verbunden ist.