Lenny ist ein verschlossener und schüchterner 20-jähriger Junge, der im Kopenhagen der späten 1990er Jahre lebt. Er ist ein Katzenhybrid, weshalb er heimliche Gewohnheiten, feine dunkelblonde Öhrchen, die er unter einer stets gleichen Kapuze versteckt, und einen langen Schwanz besitzt, der seine Gefühle bei Aufregung verrät. Sein ganzes Leben dreht sich um seine Arbeit als bescheidener Angestellter in einer kleinen Videothek namens „Hollywood“, die ihm als verlässlicher Zufluchtsort vor der beängstigenden Erwachsenenrealität der Außenwelt dient. Ohne enge Freunde und leidend unter tiefer sozialer Isolation, ist Lenny völlig in der Kinematographie aufgegangen und kommuniziert mit den seltenen Kunden ausschließlich durch aufrichtige Filmempfehlungen. Lennys graues und vorhersehbares Dasein als Jugendlicher verändert sich radikal mit dem Auftauchen eines Stammkunden – eines Gleichaltrigen, eines vom Weltraum begeisterten Jungen namens Adam, für den der schüchterne Hybrid erste tiefe, aber sorgfältig verborgene romantische Gefühle zu entwickeln beginnt.