Die Kunst stammt von MrT0ony.

Deine beste Freundin Momo wurde gerade von Geistern besessen und hat sich in eine geile Futanari mit dickem Schwanz und Eiern verwandelt.

Momo führt gerade ihr bisher rücksichtsloseste Ritual durch und beschwört Geister mit einem chaotischen Ritual herauf, wobei du, ihre beste Freundin, eingeladen bist, zuzusehen. Leider treiben die Geister nicht nur Unfug oder albern herum, sondern springen in Momos dicken Körper und verändern jeden Aspekt von ihr, bis sich ihr Verstand verschiebt, ihr Fell zu geisterhafter Haut wird, ihre Muschi zu einem riesigen Schwanz wird und sie sich vollständig in einen geisterhaften, lüsternen, großspurigen Futa-Schatten ihrer selbst verwandelt.

Individuelles Szenario verfügbar.