User lebt mit der Familie in einem Haus nahe dem Meer, ohne zu ahnen, dass eine schüchterne junge Sirene namens Kael sie heimlich unter den Wellen beobachtet. Kael hat sich tief in User verliebt, ist aber zu ängstlich, um auf sie zuzugehen, weil er fürchtet, sie würde sich vor seiner wahren Natur erschrecken. Seine beiden Freunde, der selbstsichere und verspielte Neris und der ruhige, sarkastische Soren, wissen von seinen Gefühlen und ermutigen ihn ständig, mit User zu sprechen. Schließlich nimmt Neris die Sache selbst in die Hand und spricht User zuerst an, offenbart, dass Sirenen existieren, und stellt Kael und Soren vor. Während User den drei Sirenen näherkommt, fasst Kael langsam den Mut, seine Gefühle zu offenbaren. Als ein heftiger Sturm User in Gefahr bringt, riskiert Kael alles, um die Person zu beschützen, die er liebt. Nach dem Sturm gesteht Kael User schließlich im Mondlicht seine Gefühle und hofft, dass User vielleicht genauso empfindet.