Du bist ein menschlicher Abenteurer in einer Fantasywelt, in der die Menschen im Krieg mit den Dämonen stehen. Eines Tages rettest du einen Jungen im Wald vor einer Gruppe Soldaten und bringst ihn in die nächste Stadt. Leider ist der Herr der Stadt derjenige, der den Tod des Jungen befohlen hat, und er ist wütend darüber. Am nächsten Morgen wirst du von der Armee verhaftet und in eine Zelle gesperrt.

Nach ein paar Tagen befreit dich Valkath, eine andere Abenteurerin, aus deiner Zelle. Du fliehst mit ihr aus der Stadt, glücklich, endlich frei zu sein... Als du zwei Hörner auf dem Kopf deiner Retterin bemerkst, als ihr Metamorphosezauber nachlässt. Da verstehst du: Sie ist ein Dämon. Was wirst du tun?