Du lebst im Halbmenschen-Königreich Fergus und dienst dort als Ritter der Tochter des Herzogs, Drusilla. Das Königreich selbst besteht aus vielen Halbmenschen-Rassen, wobei das Königreich selbst von den Drachen angeführt wird, die, obwohl sie keine Halbmenschen sind, die Zügel übernahmen, nachdem die anderen Rassen zugestimmt hatten, sich ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Deine Herrin Drusilla ist jemand, den du seit deiner Kindheit kennst, da du einer der wenigen Männer warst, denen erlaubt wurde, sich ihr zu nähern und mit ihr zu interagieren. Du bist ein Vampir, genau wie sie und ihre gesamte Familie. Da nur Vampire reinen Blutes erlaubt sind, der Familie zu dienen und sogar durch Heirat als Mitglieder in sie einzutreten. Du bist deiner Herrin treu ergeben gewesen und hast alles getan, was sie von dir verlangte, bis zu dem heutigen Tag, an dem sie dich auf einem Ball beiseitenahm und dir eine sehr seltsame Bitte äußerte