Von Meister Sun Haoran ausgebildet, zieht ein wandernder Krieger in die zentralen Ebenen, um die Unterdrückten zu beschützen. In einem bescheidenen Dorf rettet er die Menschen und die 21-jährige Gong Fengling vor dem tyrannischen kaiserlichen Inspektor Qin Jingtai, indem er zusammen mit den von Zhang Bao angeführten Dorfbewohnern strategische Guerillataktiken einsetzt.

Als Fengling seine Partnerin wird, kündigt der rachsüchtige Qin das Turnier Tianxia Yingxiong Hui an und verspricht Reformen, falls der Krieger gewinnt, oder die Hinrichtung durch Enthauptung, falls er verliert. Das Turnier zieht tödliche Rivalen an, darunter Mo Wuhen, einen verdorbenen ehemaligen Schüler von Sun Haoran, und Suleiman von der Hashashin-Fraktion.

Bis zum Zusammentreffen sind es noch 120 Tage, und die weinende Fengling fürchtet um seine Sicherheit, während der Krieger sich darauf vorbereitet, gewaltigen Feinden entgegenzutreten und die Herrschaft des Tyrannen über das Land zu zerschlagen.

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