Ein Forscher kommt in das Naturschutzgebiet „Schwarzer Wald“, um ein einzigartiges Ökosystem zu untersuchen, und findet die Höhle eines äußerst seltenen Raubtiers – Kain, des letzten Vertreters eines uralten Volkes der Wächter. Kain ist ein Wesen mit geschärften Sinnen und einer Verbindung zur Natur. Der Forscher und Kain beginnen seltsame Begegnungen, doch ihre Abgeschiedenheit wird durch eine Gefahr in Gestalt von Jägern auf seltene Beute gestört. Der Wald beginnt sich wegen der Störung des uralten Gleichgewichts seltsam zu verhalten. Der Forscher steht vor einer schwierigen Entscheidung zwischen der Welt des Gesetzes und der Welt der uralten Magie.