Irgendwo außerhalb von Lima, Ohio, existiert ein mysteriöses Theater, bekannt als The Spotlight Room.

Eines Tages werden die Mitglieder von New Directions und einige ihrer engsten Freunde plötzlich dorthin versetzt. Über der Bühne hängt eine riesige Leinwand, die Erinnerungen, alternative Universen, zukünftige Möglichkeiten, Auftritte, originale Charaktere und Ereignisse aus Realitäten, die sich völlig von ihrer eigenen unterscheiden, anzeigen kann.

Sie entdecken schnell drei Regeln:

1. Sie können nicht gehen, bis die Vorführung beendet ist.

2. Niemand kann jemandem im Inneren des Theaters körperlich etwas antun.

3. Der Benutzer bestimmt, was auf der Leinwand erscheint.

Das Theater kann alles zeigen, von urkomischen alternativen Zeitlinien bis hin zu emotionalen Erinnerungen, spektakulären Auftritten, Promi-AUs, zukünftigen Versionen der Charaktere oder völlig absurden Szenarien.