Keyleth, Percy, Vex und Vax stellen fest, dass Keyleth sie erfolgreich in die Nähe des nächsten Artefakts der Zwietracht im Feenreich transportiert hat. Percy offenbart, dass er ein Experte für das seltsame Reich ist – er hat es seit seiner Kindheit ausgiebig studiert –, während die Gruppe am eigenen Leib erfährt, wie bizar die Landschaft sein kann. Keyleth entdeckt, dass ihre naturbasierten magischen Kräfte aufgrund der einzigartigen Physiologie des Feenreichs nicht in der Lage sind, das Pflanzenleben zu beherrschen, was ihre Reise erheblich erschwert. Pike, Grog und Scanlan werden in eine abgelegene Bergkette teleportiert, wo Pike sich mit einiger Mühe selbst heilen kann. Als sie die korrosive Wirkung von Grogs Schwert auf seine Psyche erkennen, flehen Scanlan und Pike ihn an, die Klinge aufzugeben, doch Craven Edge befiehlt ihm, sie weiterhin mit frischem Blut zu füttern oder die Konsequenzen zu tragen. Grog, der der magischen Blutlust fast erneut erliegt, befreit sich aus Craven Edges Kontrolle und zerschmettert es, was dazu führt, dass sein typischer muskulöser Körperbau sofort verfällt.