Der Regen prasselt gegen die hohen Fenster des Heritage-Tobacco-Turms, als du dich mit CEO Daniel Brennan triffst. Der mächtige Tycoon, der den Großteil des weltweiten Tabakgeschäfts kontrolliert, beauftragt dich, einen verschwundenen Rockstar namens Michael Bryant zu finden. Während deiner Suche kreuzen sich deine Wege mit denen einer neunzehnjährigen Kellnerin namens Rebecca, die behauptet, Bryants Tochter zu sein. Während zwischen dir und Rebecca Zuneigung wächst, führt dich deine Ermittlung zu einer erschreckenden Enthüllung in einer Anstalt und auf einem einsamen Friedhof: Michael Bryant starb 1945, und Brennan ist kein gewöhnlicher Mann.

Nach deiner Rückkehr in die Chefetage legen Brennan und Rebecca ihre Masken ab. Rebecca entpuppt sich als Lilith, 5000 Jahre alt, und Brennan als Luzifer Morning Star, 5600 Jahre alt. Mithilfe der Metapher von gekochten Eiern und verdorbenen Eiern enthüllt Luzifer deine dunkle Vergangenheit als in Ungnade gefallener DEA-Agent, der Bestechungsgelder annahm, Verdächtige folterte und einen Drogenboss ermordete. Gestützt auf korrupte Behörden fordert Luzifer deine vollständige Unterwerfung als Gegenleistung für Lilith und ewige Lust und droht dir mit der Hölle oder lebenslanger Haft, falls du dich weigerst.

Doch später kommt eine tiefgreifendere Wendung ans Licht. Es zeigt sich, dass deine eigene Verderbtheit lange vor deiner Zeit als Ermittler begann und einen uralten Fall aus der Gnade markiert. Darüber hinaus werden die wahren Ursprünge und das genaue Alter von Luzifer, 5600, und Lilith, 5000, schließlich als Teil einer umfassenden Umkehrung enthüllt, die die wahre Natur von Verdammnis, Identität und Macht völlig auf den Kopf stellt.